"Nachfolger des verbotenen Jutsu"
Team Akaboshi spricht mit ihrem Boss über das verbotene Jutsu, welche unglaubliche Macht es doch besäße und dass sie in ihrem Rang als Diebe aufsteigen würden. Sie vermuten, dass Konoha die Zielperson mit dem verbotenen Jutsu ins Dorf des Tsuchigumo-Clans bringen.
Währenddessen, ist Hotaru auf dem Weg zum Dorf des Tsuchigumo Clans - sie meint, dass sie keine Hilfe brauche und Naruto sie doch in Ruhe lassen solle. Yamato hat daraufhin eine Idee, wie das Team Hotaru dennoch begleiten könne, ohne dass diese etwas dagegen hat. Dazu soll Sai einfach Bergegel zeichnen und diese dann auf Hotaru fallen lassen.
Der Trick funktioniert! Diese ekligen Tierchen scheinen Hotaru auf gar keinen Fall zu gefallen und so ist Naruto ihr Retter in scheinbarer Not. Naruto und Hotaru reden über ihre Meister und wieviel sie von ihnen gelernt haben und langsam aber sicher verstehen sich die Beiden immer besser. Hotaru erinnert sich an das Training als sie von ihrem Utakata unterrichtet wurde. Auch wenn Utakata ihr mit Absicht, unlösbare Aufgaben stellte, meisterte sie dennoch jede Aufgabe und erlernte z.B. Suiton: Mizurappa, obwohl Utakata davon ausgegangen ist, dass sie zu Suiton keine Affinität besitzt.
Utakata wollte nie der Meister von Hotaru sein, da er selbst offensichtlich von seinem Meister enttäuscht und verletzt wurde, wie man es in seinem Traum sieht. Als dieser nach seinem Albtraum aufwacht, bemerkt er Team Akabaoshi. Er greift das Team mit seinen Seifenblasen Jutsus an, doch gelingt es ihnen Utakata in einem gemeinsamen Siegel zu fangen.
Als Hotaru, Naruto, Sai und Yamato im Dorf des Clans ankommen, traut sich keiner die Besucher willkommen zu heißen. Für sie ist das Erbe des verbotenen Jutsus eine Belastung. Naruto, Sai und Yamato lassen Hotaru im Dorf zurück, da sie dort sicher zu sein scheint - aber Naruto zweifelt daran und macht sich auf den Weg zurück ins Dorf.
